5355
.pdfПриложение И
SWOT-анализ банков, сгруппированных по критерию собственности
Таблица – SWOT-анализ конкурентных преимуществ и недостатков, обусловленных структурой собственников банка
Группа |
банков |
Strengts (силы) |
|
Weaknesses |
|
Opportunities |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(благоприятные |
Тhreats (угрозы) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
(слабости) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
возможности) |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
государства |
|
1. Высокая |
степень |
1. Недостаточное |
1. Использование |
не- |
1. Конкуренция со |
||||||||||||
|
капитализации. |
|
качество |
менедж- |
рыночных |
источников |
стороны |
иностран- |
|||||||||||
|
2. Развитая |
регио- |
мента и услуг. |
|
банковских ресурсов. |
ных и других круп- |
|||||||||||||
|
нальная структура. |
2. Неадекватное |
2. Использование |
ав- |
ных банков. |
|
|
||||||||||||
|
3. Более высокая |
сте- |
ценообразование |
торитета |
|
государства |
2. Потеря |
клиентов |
|||||||||||
участием |
|
пень доверия со сто- |
на услуги. |
|
|
в имиджевых целях. |
под |
влиянием |
цено- |
||||||||||
|
роны потребителей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вых факторов. |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Ухудшение |
обще- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ственного |
|
мнения |
||||
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Банки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вследствие |
непопу- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лярных |
|
решений |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государства. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1. Высокая |
степень |
1. Несоответствие |
1. Возможность |
при- |
1. Вероятность |
отто- |
|||||||||||
|
|
капитализации. |
|
бизнес-стратегии |
влечения средств мате- |
ка |
ресурсов |
вслед- |
|||||||||||
Банки с участием |
|
2. Использование |
до- |
национальным |
|
ринской компании |
|
ствие |
изменения |
||||||||||
нерезидентов |
стижений зарубежного |
особенностям бан- |
на выгодных условиях. |
конъюнктуры |
меж- |
||||||||||||||
опыта обслуживания |
ковского бизнеса. |
2. Возможность |
ис- |
дународных рынков. |
|||||||||||||||
клиентов. |
|
|
2. Зависимость |
от |
пользования передо- |
2. Изменение |
законода- |
||||||||||||
3. Тесные связи, |
в |
том |
политики государ- |
вого |
зарубежного |
тельства страны присут- |
|||||||||||||
числе инфраструктурного |
ства в |
отношении |
опыта и банковских |
ствия в отношении ино- |
|||||||||||||||
характера, с иностранны- |
участия |
|
нерези- |
технологий. |
|
странных банков. |
|||||||||||||
|
|
ми банками. |
|
|
дентов |
в |
банков- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
ском секторе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
входящие в |
и холдинги |
1. Экономия на расхо- |
1. Зависимость |
|
1. Оперативное сочета- |
1. Снижение |
|
общих |
|||||||||||
дах (синергетический |
управленческих ре- |
ние принципов универ- |
доходов при появле- |
||||||||||||||||
эффект). |
|
|
шений от целей го- |
сализации и специали- |
нии «слабых звень- |
||||||||||||||
2. Разветвлённая |
сеть |
ловной организации. |
зации в рамках группы |
ев» |
– |
убыточных |
|||||||||||||
обслуживания. |
|
|
2. Сложности |
при |
(холдинга). |
|
участников. |
|
|
||||||||||
3. Диверсификация рис- |
создании оптималь- |
2. Перекрёстные про- |
2. Выход |
отдельных |
|||||||||||||||
Банки, группы |
|||||||||||||||||||
ков за счёт разнона- |
ной |
организацион- |
дажи продуктов. |
|
участников |
|
из-под |
||||||||||||
правленности бизнеса. |
ной структуры. |
|
|
|
|
|
контроля холдинга. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Концентрация рисков. |
|||||
|
|
1. Хорошее |
знание |
1. Узкая |
клиент- |
1. Использование |
ре- |
1. Ухудшение финан- |
|||||||||||
банки |
|
клиента. |
|
|
ская база. |
|
|
путации |
|
компании- |
сового |
состояния |
|||||||
|
2. Прогнозируемость |
2. Зависимость |
ре- |
собственника |
для |
компании-собственника. |
|||||||||||||
|
финансовых потоков и |
сурсной базы банка |
продвижения бренда. |
2. Недобросовестность |
|||||||||||||||
Кэптивные |
|
||||||||||||||||||
|
ликвидности банка. |
от |
состояния ком- |
2. Привлечение |
|
компании-собственника |
|||||||||||||
|
|
|
|
пании-собственника |
средств |
собственника |
в роли заёмщика. |
||||||||||||
|
|
|
|
и его стратегии. |
|
для повышения капи- |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тализации |
(суборди- |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нированные кредиты). |
|
|
|
|
|
160
Приложение К
Банки-агенты Правительства Российской Федерации
Таблица К.1 – Банки, выполняющие функции агентов Правительства Российской Федерации в 2010 году
Наименование банка |
|
Выполняемые функции |
|
Политика |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
государства в |
|||
|
|
|
|
|
|
|
отношении банка в |
|||
|
|
|
|
|
|
|
рамках тратегии-2 |
|||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
Сбербанк |
|
Выплаты (в случае если данные выплаты не |
Банк России в ближайшие |
|||||||
|
|
осуществляются через организации федераль- |
годы сохранит |
контроль- |
||||||
|
|
ной почтовой связи) пенсий, пособий и компен- |
ный пакет акций Сбер- |
|||||||
|
|
саций в соответствии с соглашениями, заклю- |
банка России |
|
|
|||||
|
|
чёнными между Сберегательным банком Рос- |
|
|
|
|
||||
|
|
сийской Федерации и федеральными органами |
|
|
|
|
||||
|
|
исполнительной власти, являющимися распоря- |
|
|
|
|
||||
|
|
дителями бюджетных ассигнований или осу- |
|
|
|
|
||||
|
|
ществляющими пенсионное обеспечение |
|
|
|
|
||||
Внешэкономбанк |
|
1. Обеспечение возврата (погашения) |
задолженно- |
1. Разработка концепции раз- |
||||||
|
|
сти юридических лиц, субъектов Российской Феде- |
вития Внешэкономбанка. |
|||||||
|
|
рации и муниципальных образований по денежным |
2. Определение его право- |
|||||||
|
|
обязательствам перед Российской Федерацией. |
вого статуса с учётом ре- |
|||||||
|
|
2. Ведение аналитического учёта предоставленных |
шения задач по обслужи- |
|||||||
|
|
государственных гарантий РФ, обязательств прин- |
ванию государственного |
|||||||
|
|
ципала, его поручителей (гарантов) и иных лиц в |
внешнего |
долга |
Россий- |
|||||
|
|
связи с предоставлением и исполнением государ- |
ской Федерации. |
|
||||||
|
|
ственных гарантий Российской Федерации и взыс- |
|
|
|
|
||||
|
|
кания задолженности указанных лиц. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
3. Предоставление и исполнение государствен- |
|
|
|
|
||||
|
|
ных гарантий Российской Федерации. |
|
|
|
|
||||
|
|
4. Учёт использования, обслуживания и погаше- |
|
|
|
|
||||
|
|
ния государственного внешнего долга бывшего |
|
|
|
|
||||
|
|
СССР и РФ, а также государственных кредитов, |
|
|
|
|
||||
|
|
предоставленных бывшим СССР и РФ ино- |
|
|
|
|
||||
|
|
странным государствам. |
|
|
|
|
|
|
||
Российский |
банк |
Обеспечение возврата (погашения) задолженности |
|
|
|
|
||||
развития |
|
юридических лиц, субъектов Российской Федера- |
|
|
|
|
||||
|
|
ции и муниципальных образований по денежным |
|
|
|
|
||||
|
|
обязательствам перед Российской Федерацией |
|
|
|
|
||||
Российский |
|
1. Обеспечение возврата (погашения) |
задолженно- |
|
|
|
|
|||
сельскохозяйственный |
сти юридических лиц, субъектов Российской Феде- |
1. Сохранение |
|
участия |
||||||
банк (Россельхозбанк) |
рации и муниципальных образований по денежным |
государства в капитале. |
||||||||
|
|
обязательствам перед Российской Федерацией. |
2. Ограничение |
функций |
||||||
|
|
2. Обеспечение |
возврата |
задолженности по |
указанных |
банков |
рамка- |
|||
|
|
средствам федерального бюджета, предостав- |
ми их специализации. |
|||||||
|
|
ленным на |
обеспечение |
агропромышленного |
|
|
|
|
||
|
|
комплекса машиностроительной продукцией и |
|
|
|
|
||||
|
|
племенным скотом, а также проведения ре- |
|
|
|
|
||||
|
|
структуризации |
долгов сельскохозяйственных |
|
|
|
|
|||
|
|
товаропроизводителей |
|
|
|
|
|
|
||
Российский экспорт- |
1. Обеспечение |
государственной |
поддержки |
Не анонсируется |
|
|||||
но-импортный |
банк |
экспорта промышленной продукции, в том чис- |
|
|
|
|
||||
(Росэксимбанк) |
|
ле предоставление и исполнение государствен- |
|
|
|
|
||||
|
|
ных гарантий Российской Федерации для госу- |
|
|
|
|
||||
|
|
дарственной поддержки экспорта промышлен- |
|
|
|
|
||||
|
|
ной продукции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Ведение |
аналитического |
учёта обязательств |
|
|
|
|
||
|
|
принципала, его поручителей (гарантов) и иных |
|
|
|
|
||||
|
|
лиц в связи с предоставлением и исполнением |
|
|
|
|
||||
|
|
данных государственных гарантий РФ и взыс- |
|
|
|
|
||||
|
|
кание задолженности указанных лиц. |
|
|
|
|
Примечание. Источники: Федеральный закон № 308-ФЗ от 02.12.2009 г. «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года.
161
Приложение Л
Государственная поддержка межбанковской конкуренции
Таблица – Методы государственной поддержки межбанковской конкуренции
|
|
|
|
Государственные органы, |
Роль в системе поддержки |
||||||
Наименование метода |
наделённые полномочиями в |
||||||||||
межбанковской конкуренции |
|||||||||||
|
|
|
|
|
данной сфере |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Государственное |
регламен- |
Центральный банк Российской Федерации |
1 Установление административных барье- |
||||||||
тирование |
организационно- |
|
|
|
ров входа и выхода участников рынка |
||||||
правовых |
форм |
кредитных |
|
|
|
банковских услуг через порядок создания, |
|||||
организаций |
|
|
|
|
|
реорганизации и ликвидации кредитной |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
организации. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
2 Установление критериев аффилирован- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ных лиц в целях предотвращения монопо- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
лизации рынка банковских услуг |
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Система |
лицензирования |
Центральный |
банк |
Российской |
Создание равных условий конкуренции |
||||||
кредитных организаций |
Федерации |
|
|
за счёт предоставления единообразных |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная |
служба по |
финансовым |
Поддержание принципа универсальной |
||||
|
|
|
|
рынкам |
|
|
банковской деятельности и расширение |
||||
|
|
|
|
|
|
|
конкурентного поля путём выдачи ли- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
цензий профессиональных участников |
||||
|
|
|
|
|
|
|
рынка ценных бумаг |
|
|||
Государственная |
под- |
Федеральная антимонопольная служба |
1 Введение запретительных мер на |
||||||||
держка конкуренции |
кре- |
|
|
|
монопольную деятельность на рынке |
||||||
дитных организаций |
|
|
|
|
банковских услуг и пресечение прочих |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
форм неконкурентного поведения. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
2 Согласование сделок по приобретению |
||||
|
|
|
|
|
|
|
долей участия в целях предотвращения |
||||
|
|
|
|
|
|
|
монополизации рынка банковских услуг |
||||
Регламентирование |
госу- |
Центральный банк Российской Федерации, |
Защита прав потребителей банковских услуг в |
||||||||
дарством отношений меж- |
Федеральная антимонопольная служба, |
целях пресечения злоупотреблений домини- |
|||||||||
ду клиентами – потреби- |
Роспотребнадзор, Финансовый омбудсмен |
рующим положением, выработка единых |
|||||||||
телями услуг и кредитны- |
|
|
|
стандартов качества банковских услуг для |
|||||||
ми организациями |
|
|
|
|
обеспечения равных условий конкуренции |
||||||
Государственное денежно- |
Центральный банк Российской Федерации |
Поддержание стабильного курса наци- |
|||||||||
кредитное регулирование |
|
|
|
ональной валюты для укрепления до- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
верия к банкам в целях стимулирова- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ния роста банковских операций и соот- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ветственно |
развития |
межбанковской |
||
|
|
|
|
|
|
|
конкуренции |
|
|
||
Регламентирование |
|
Центральный банк Российской Федерации |
Выведение с рынка банковских услуг |
||||||||
государством |
процедуры |
|
|
|
неконкурентоспособных участников |
||||||
банкротства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Регламентирование досту- |
Центральный банк Российской Федерации |
Защита национальных кредитных орга- |
|||||||||
па иностранных участни- |
|
|
|
низаций |
от |
иностранных конкурентов |
|||||
ков на национальный ры- |
|
|
|
либо усиление степени конкуренции на |
|||||||
нок банковских услуг |
|
|
|
|
внутреннем рынке за счёт допуска ино- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
странных банков |
|
|||
Государственные меры по |
Центральный банк Российской Федерации |
Создание бюро кредитных историй с |
|||||||||
развитию инфраструктуры |
|
|
|
целью усиления конкуренции на рынке |
|||||||
банковского кредитования |
|
|
|
банковского кредитования |
|||||||
Формирование |
системы |
Центральный банк Российской Федерации |
Создание равных условий конкуренции на |
||||||||
гарантирования вкладов |
|
|
|
рынке депозитов, повышение конкуренто- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
способности банковской системы |
||||
Развитие |
|
платёжной |
Центральный банк Российской Федерации |
Создание равных условий конкуренции на |
|||||||
системы |
|
|
|
|
|
|
рынке расчётных услуг, повышение кон- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
курентоспособности банковской системы |
||||
Непосредственное участие |
Центральный банк Российской Федера- |
Создание |
кредитных |
организаций за |
|||||||
государства в банковской |
ции, Правительство РФ, Министерство |
счёт средств государственного бюдже- |
|||||||||
деятельности |
|
|
финансов РФ |
|
|
та в целях реализации государственных |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
программ и проектов |
|
162
Приложение М Уровни банковской системы (модель)
Центральный банк 1 уровень Российской Федерации
(Банк России)
Банки
2 уровень
Банки, контролируемые Частные банки
государством
|
|
|
|
|
|
Банки, |
|
|
|
|
Крупные |
|
|
|
|
Столичные |
|
|
|
Регио- |
||||||||
|
|
|
|
|
контролируемые |
|
|
|
банки |
|
|
|
|
|
банки |
|
|
|
нальные |
|||||||||
|
|
|
|
|
нерезидентами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банки |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Небанковские |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 уровень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Кредитные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитные |
|
|||||||||
|
|
организации |
ко- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организации |
|
||||||||||||
|
|
оперативного типа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковского типа |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитные |
|
|
|
Жилищные |
|
|
|
Расчётные |
|
|
|
|
КО, |
|
|||||||||||||
|
потребительские |
|
|
накопительные |
|
|
небанковские |
|
|
осуществляющие |
|
|||||||||||||||||
|
кооперативы |
|
|
|
кооперативы |
|
|
|
кредитные |
|
|
|
депозитно- |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные операции |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
организации |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4 уровень |
|
|
|
|
|
|
Инфраструктура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
(«невидимый») |
|
|
|
|
|
рынка банковских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Агентство по |
|
|
Центральный |
|
|
Национальная |
|
|
|
|
Информаци- |
|
|
Прочие |
|
||||||||||||
|
страхованию |
|
|
каталог |
|
|
|
платёжная |
|
|
|
|
онный сервис |
|
|
элементы |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(«Финансовый |
|
|
|
|||||||||||||||
|
вкладов |
|
|
кредитных |
|
|
|
система |
|
|
|
|
|
|
инфра- |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ассистент») |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
историй |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
структуры |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок М.1 – Модель построения банковской системы России
163
Научное издание
Надежда Александровна Пономарёва Елена Борисовна Солохина
Формирование конкурентной среды на рынке банковских услуг
Монография
Редактор Е. Ю. Лаврентьева
Подписано к печати 2011 г. Формат 60х84/16. Бумага писчая. Печать цифровая. Усл. печ. л. 9,5. Уч.-изд. л. 6,8. Тираж 700 экз. Заказ №
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, ХГАЭП, РИЦ
164