- •Обращение к акционерам
- •ЛУКОЙЛ на карте мира
- •Основные производственные и финансовые показатели
- •События 2009 года
- •Разведка и добыча нефти и газа
- •Лицензирование
- •Запасы нефти и газа
- •Геолого-разведочные работы
- •Разработка месторождений и добыча нефти
- •Разработка месторождений и добыча газа
- •Нефтепереработка
- •Производство масел
- •Газопереработка
- •Нефтехимия
- •Энергетика
- •Поставка и реализация продукции
- •Поставки нефти
- •Поставки газа
- •Газовый баланс
- •Сбыт нефтепродуктов
- •Товарный баланс
- •Технологии и инновации
- •Технологии в сфере геологоразведки и добычи
- •Технологии в сфере нефтепереработки
- •Охрана окружающей среды
- •Персонал и социальные программы
- •Социальная политика и благотворительная деятельность
- •Управление компанией
- •Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Правление ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Комитеты Совета директоров
- •Изменения в составе Группы
- •Управление финансовой деятельностью
- •Внутренний контроль и аудит
- •Информационная открытость
- •Ценные бумаги Компании
- •Дивиденды
- •Заключение независимых аудиторов
- •Примечания к консолидированной финансовой отчетности
- •Анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности
- •Основные финансовые и операционные показатели
- •Основные операционные показатели
- •Сравнение результатов деятельности Компании в 2009, 2008 и 2007 гг.
- •Анализ движения денежных средств и капитальных затрат
- •Анализ капитальных затрат
- •Договорные обязательства, условные события и забалансовые обязательства
- •Ключевые принципы учетной политики
- •Заявления прогнозного характера
В с е г д а В д В и ж е н и и
Отчет о деятельности 2009
w w w . l u k o i l . r u
События 2009 года
оСновные
производСтвенные
показатели
корпоративная
политика
Отчет о деятельности 2009
Юридический адрес и центральный офис
101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 11
Центральная справочная служба
Телефон: +7 (495) 627-44-44, 628-98-41 Факс: +7 (495) 625-70-16
Отдел по работе с акционерами
Телефон: +7 (495) 627-48-84, (499) 973-73-46 Факс: +7 (495) 627-41-91
Электронная почта: shareholder@lukoil.com
Отдел отношений с инвесторами
Телефон: + 7 (495) 627-16-96 Факс: + 7 (495) 981-72-88 Электронная почта: ir@lukoil.com
Пресс-служба
Телефон: +7 (495) 627-16-77 Факс: + 7 (495) 627-16-53 Электронная почта: pr@lukoil.com
Фондово-консультационный центр ОАО «ЛУКОЙЛ»
Россия, 101000, Москва, Покровский бульвар, дом 3, стр. 1
Телефон: + 7 (495) 627-41-91, 627-43-80 Факс: + 7 (495) 627-41-91
ОАО «Регистратор НИКойл»
125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 28 Телефон/факс
для физических лиц: + 7 (495) 933-67-39, для юридических лиц: + 7 (495) 755-90-77
Понятия и определения, используемые в документе
Названия и слова «ОАО «ЛУКОЙЛ», «группа «ЛУКОЙЛ», «Группа», «ЛУКОЙЛ», «Компания», «компания «ЛУКОЙЛ», «мы» и «наш», используемые в тексте данного годового отчета, являются равнозначными и относятся к группе «ЛУКОЙЛ» в целом, ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или ее дочерним обществам в зависимости от контекста.
При пересчете из рублей в доллары США, если не указано иное, использовался средний обменный курс за 2009 год (31,72 руб./долл.).
Запасы и добыча нефти включают нефть, газовый конденсат и ШФЛУ.
Проценты изменения результатов операционной деятельности за 2009 год, приведенных в млн т, рассчитаны на основе соответствующих показателей в тыс. т.
Сокращения
долл.– доллары США т у. т. – тонна условного топлива
(1 т у. т. = 1 т нефти = 1 000 м3 газа)
барр. н. э. – баррель нефтяного эквивалента (1 барр. н. э. = 6 000 фут3 газа)
Наиболее полную и оперативную информацию о Компании вы всегда можете найти на ее веб-
сайте www.lukoil.ru (русский язык) или www.lukoil. com (английский язык).
На сайте вы сможете ознакомиться также с основными направлениями и результатами
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ», получить оперативную и актуальную информацию о событиях, связанных с Компанией, обо всех аспектах ее деятельности, узнать о ее социальной политике и политике по защите окружающей среды.
В разделе «Инвесторам и акционерам» представлены финансовые и производственные результаты деятельности Компании, история дивидендных выплат, котировки акций, презентации инвестиционному сообществу и отчеты Компании.
Отчет о деятельности 2009
4 Обращение к акциОнерам
8 ЛУкОЙЛ на карте мира
10 ОснОВные прОизВОдстВенные
ифинансОВые пОказатеЛи
11 сОбытия 2009 гОда
16 разВедка и дОбыча нефти и газа
22 Лицензирование
23 Запасы нефти и газа
26 Геолого-разведочные работы
32 Разработка месторождений и добыча нефти
40 проект: западная курна-2 в ираке
42 Разработка месторождений и добыча газа
46 нефтеперерабОтка, газОперерабОтка и нефтехимия
48 Нефтепереработка
52 приобретение нефтеперерабатывающего завода TRN
54 Производство масел
58 Газопереработка
60 Нефтехимия
62 Энергетика
66 пОстаВка и реаЛизация прОдУкции 68 Поставка нефти 70 Поставка газа 71 Газовый баланс
72 Сбыт нефтепродуктов
2 | Отчет о деятельности 2009 | www.lukoil.ru
Содержание
76 тОВарныЙ баЛанс ОаО «ЛУкОЙЛ» (2009)
78 технОЛОгии и иннОВации
80 Технологии в сфере геологоразведки и добычи
84 Технологии в сфере нефтепереработки
85 Информационные технологии
86 сОциаЛьная ОтВетстВеннОсть 88 Охрана окружающей среды
92 Промышленная безопасность и охрана труда
93 Персонал и социальные программы
96 Социальная политика и благотворительная деятельность
102 кОрпОратиВнОе УпраВЛение и ценные бУмаги
104 |
Управление Компанией |
105 |
Совет директоров и Правление |
114 |
Комитеты Совета директоров |
114 |
Изменения в составе Группы |
114 |
Управление финансовой деятельностью |
115 |
Внутренний контроль и аудит |
116 |
Информационная открытость |
116 |
Ценные бумаги Компании |
119 |
Дивиденды |
121 финансОВая ОтчетнОсть кОмпании
www.lukoil.ru | Отчет о деятельности 2009 | 3
Обращение к акциОнерам
Обращение к акционерам
Уважаемые акционеры!
Нам приятно сообщить, что группа «ЛУКОЙЛ» добилась позитивных результатов по итогам сложного, нестабильного 2009 года, на который пришлись самая острая фаза кризиса в мировой экономике и резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты. В это непростое время Компания успешно продемонстрировала свою способность противостоять трудностям, гибко реагировать на неблагоприятные макроэкономические условия, обеспечивать стабильное и поступательное развитие бизнеса и увеличивать потенциал роста своей стоимости. Учитывая резкое и негативное изменение макроэкономического окружения, мы сделали в отчетном году акцент на сокращение капитальных затрат, ужесточение финансовой дисциплины, укрепление финансового положения Компании. При этом мы продолжали в полном объеме финансировать ключевые проекты развития. Благодаря этому Группе удалось достигнуть высоких результатов и за-
ложить базу для дальнейшего роста.
Чистая прибыль группы «ЛУКОЙЛ» в отчетном году составила 7 011 млн долл., доходность на вложенный капитал – 11,8%. Свободный денежный поток достиг 2 360 млн долл., что является высоким показателем, принимая во внимание кризисную ситуацию в экономике. Необходимо отметить, что темп снижения чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» год к году был существенно ниже темпа падения цен на нефть. Так, цена на нефть сорта Юралс снизилась на 35,5%, в то время как чистая прибыль Компании – на 23,3%. Маржа нефтепереработки как в России, так и за рубежом также упала существеннее, чем результаты ОАО «ЛУКОЙЛ» в сегменте переработки. Такая динамика была достигнута благодаря усилиям Компании по повышению эффективности деятельности, сокращению издержек по всем направлениям бизнеса и росту объемов добычи и переработки нефти.
Компания подтверждает свою приверженность долгосрочной политике, направленной на рост доходов акционеров. Так, по итогам 2009 года объем дивидендных выплат по сравнению с 2008 годом не будет снижен, несмотря на сокращение чистой прибыли: 20 апреля 2010 года Совет директоров реко-
Председатель
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
В.и. граЙфер
4 | Отчет о деятельности 2009 | www.lukoil.ru
Обращение к акциОнерам
мендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2009 года в размере 52 руб. на акцию (1,72 долл. по курсу на 31.12.2009), что соответствует уровню предыдущего года. Таким образом, доля дивидендных выплат в чистой прибыли превысит 20% (15% по итогам 2008 года). Дивидендная доходность составит 3,6%.
По итогам года мы достигли лучшей сбалансированности источников финансирования. В частности, Группа разместила выпуск еврооблигаций объемом 1,5 млрд долл., причем доходность по выпуску была зафиксирована на докризисном уровне, что является беспрецедентным для российской частной компании.
В бизнес-сегменте «геологоразведка и добыча»
Компания продолжала активно наращивать свою ресурсную базу и заниматься ее разработкой, используя новейшие технологии разведки и добычи. Группа делала упор на стабилизацию добычи в традиционных регионах и динамичный рост в новых.
В отчетном году благодаря осуществленным ранее инвестициям в развитие ЛУКОЙЛ продемонстрировал положительную динамику добычи углеводородов. По итогам 2009 года добыча углеводородов Группой выросла почти на 1%, до 2,21 млн барр. н. э./сут. Особенно следует отметить рост среднесуточной добычи нефти – на 2,7% – благодаря Южно-Хыльчуюскому месторождению в Тимано-Печоре, которое было введено в эксплуа- тацию в 2008 году. Уже в середине отчетного года месторождение вышло на проектный уровень добычи нефти, что способствует достижению стратегической цели Компании по наращиванию добычи в новых регионах. Рост добычи нефти был получен и по международным проектам. Вместе с тем добыча товарного газа упала на 12,5% в результате сокращения спроса и соответственного ограничения приема газа компанией «Газпром».
Важнейшим событием 2009 года стала победа консорциума в составе группы «ЛУКОЙЛ» и норвежской компании Statoil в тендере на право освоения месторождения Западная Курна-2 в Ираке. На теку- щий момент Западная Курна-2 – одно из крупней- ших неразрабатываемых месторождений в мире
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
В.Ю. аЛекперОВ
www.lukoil.ru | Отчет о деятельности 2009 | 5
Обращение к акциОнерам
дОбыча тОВарных УгЛеВОдОрОдОВ, |
|
перерабОтка нефти на сОбстВенных |
|
|
||||||||
мЛн барр. н. Э./сУт |
|
|
и заВисимых нпз, мЛн т |
|
|
|
||||||
2009 |
|
|
|
|
2,21 |
2009 |
|
|
|
|
62,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2008 |
|
|
|
|
2,19 |
2008 |
|
|
|
56,28 |
|
|
2007 |
|
|
|
|
2,18 |
2007 |
|
|
52,16 |
|
|
|
2006 |
|
|
|
2,15 |
|
2006 |
|
48,88 |
|
|
|
|
2005 |
|
|
1,91 |
|
|
2005 |
|
47,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,2 |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
1,9 |
2,0 |
2,1 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
(извлекаемые запасы – около 13 млрд барр.). Срок действия контракта составляет 20 лет с возможностью продления на 5 лет. На протяжении последнего десятилетия мы продолжали бороться за иракский проект, выполняя обещание, данное нашим акционерам, и наконец добились своей цели. Этот проект является стратегически важным для Компании и будет способствовать ее качественному развитию и росту ее акционерной стоимости.
В 2009 году мы приложили максимум усилий для скорейшего начала добычи на Северном Каспии. На месторождении им. Ю. Корчагина были сооружены морская ледостойкая стационарная платформа с буровым комплексом, а также жилая и транспортная инфраструктуры, началось эксплуатационное бурение. Первая нефть на месторождении получена во втором квартале 2010 года. Месторождение стало первым из ряда перспективных каспийских проектов, которые будут введены Компанией в разработку и станут залогом долгосрочного качественного роста добычи.
В бизнес-сегменте «переработка и сбыт» в отчетном году Компания достигла оптимального баланса между переработкой и добычей нефти (НПЗ Группы могут переработать до 75% добываемой нефти). В целом же, объем переработки нефти на НПЗ Группы, включая долю в переработке на комплексах ISAB и TRN, составил 62,70 млн т (на 11,4% больше по сравнению с 2008 годом). Объем розничной реализации нефтепродуктов составил 14,1 млн т, что практически соответствует уровню 2008 года. Несмотря на кризисный год, Компании удалось избежать снижения объемов реализации благодаря увеличению числа высокоэффективных АЗС и росту доверия потребителей.
В 2009 году продолжалось активное развитие
бизнес-сектора «Электроэнергетика», созданного в Группе в 2008 году. В стратегии на 2010–2019 годы новому бизнес-сектору уделяется значительное вни- мание. Планируется, что он будет генерировать существенные денежные потоки, а в долгосрочной
перспективе станет важным фактором роста акционерной стоимости Компании. В отчетном году практически завершились реструктуризация бизнессектора и его интеграция в структуру Группы.
Компания уделяет особое внимание состоянию
окружающей среды и здоровью людей. Поэтому на наших НПЗ ускоренными темпами вводятся новые стандарты качества, начинается производство новых продуктов с улучшенными свойствами. Так, на Ухтинском НПЗ был введен в эксплуатацию блок изомеризации, что позволило заводу начать произ- водство бензинов по стандартам Евро-3 и Евро-4. На НПЗ в Бургасе была введена новая установка сернокислотного алкилирования, которая позволит повысить качество выпускаемых бензинов. Установка спроектирована с использованием передовых технологий промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Несмотря на снижение общего объема капиталовложений по Группе в целом, объем финансирования работ по промышленной безопасности и охране окружающей среды сократился несущественно. Роста происшествий на производстве допущено не было.
Таких результатов нам позволяет добиваться прежде всего использование современных технологий во всех сферах нашей деятельности. Мы осознаем первостепенную роль проведения научно-исследовательских работ и применения их результатов в формировании конкурентоспособности ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 году началось сотрудничество Компании с государственной корпорацией РОСНАНО в области коммерциализации нанотехнологий и их внедрения в нефтегазовой отрасли. Судя по темпам развития нашего сотрудничества, уже сейчас можно сказать, что оно будет плодотворным.
Наши успехи не стали бы возможными без усилий тысяч талантливых работников по всему миру, которые ежедневно своим трудом вносят вклад в динамичное и поступательное развитие группы «ЛУКОЙЛ». Поэтому повышение мотивации, квалификации и социальной защищенности работников
6 | Отчет о деятельности 2009 | www.lukoil.ru
Обращение к акциОнерам
диВидендная дОхОднОсть, % сОВОкУпныЙ дОхОд акциОнера (TSR), %
2009 |
|
|
|
|
3,6 |
|
|
|
|
|
|
80,9 |
|
2008 |
|
|
|
|
2,4 |
|
|
-61,3 |
|
|
|
|
|
2007 |
|
|
|
2,1 |
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|
|
2006 |
|
|
|
1,8 |
|
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
2005 |
|
|
|
|
2,7 |
|
|
|
|
|
|
99,0 |
|
|
|
|
|
|
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
-80 |
-40 |
0 |
40 |
80 |
120 |
является основной целью нашей социальной политики. Мы особенно гордимся тем, что в кризисный 2009 год не допустили сокращения рабочих мест и социальных выплат. Это стало возможным благодаря снижению расходов и оптимизации деятельности по другим направлениям. Мы четко придерживались своего основного принципа: люди – главная ценность компании.
Группа «ЛУКОЙЛ» в отчетном году приложила максимум усилий для наращивания своей акционерной стоимости. Были увеличены операционные показатели, приобретены новые эффективные активы. Одновременно проводилась жесткая политика по сдерживанию капитальных затрат. Это позволило Компании сохранить свою инвестици-
Председатель
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
В.и. граЙфер
онную привлекательность в условиях нестабильности мировой финансовой системы. Стоимость акций ОАО «ЛУКОЙЛ» выросла на 75,6% по итогам 2009 года, что несколько меньше, чем по российскому фондовому рынку в целом. Совокупный доход акционера (с учетом выплаченных дивидендов) по итогам 2009 года превысил 80%.
Таким образом, в кризисный 2009 год ЛУКОЙЛ еще раз доказал свою состоятельность и способность гибко справляться с тяжелыми макроэкономическими условиями, обеспечивать рост эффективности своей деятельности, генерировать достаточные свободные денежные потоки и добиваться нашей главной цели – повышения доходов акцио- неров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
В.Ю. аЛекперОВ
www.lukoil.ru | Отчет о деятельности 2009 | 7