Ekonomicheskiy_rost_v_stranakh_Vostoka_Kniga_1

переработка вторичного сырья (металлолома)16. В 2018 г. производство свинца из руды составило 4,6 млн тонн, причем 65,4% добычи было распределено между четырьмя странам (CR4=65,4%):

Китаем (43,8%), Австралией (9,3%), США (6,2%), Перу (6,0%) (см.

табл. I-4.2).

Никель благодаря высоким антикоррозийным свойствам используется в основном для изготовления различных сплавов, в целом на эти цели уходит 80% всего добываемого металла, при этом 65% никеля используется для производства нержавеющей стали17. С 2017 г. в мире наблюдался взрывной рост спроса на никель, в первую очередь со стороны Индонезии для изготовления нержавеющей стали. Например, в 2016 г. добыча никеля (содержание металла) в Индонезии составляла 179 тыс. т, в 2017 г. – 363 тыс. т, в 2018 г. – 545 тыс. т, а в 2019 г. – около 800 тыс. тонн18.

В2018 г. совокупная добыча никеля (содержание металла)

вмире равнялась 2,3 млн тонн. На шесть стран приходилось 73,8% всего объема производства (CR6=73,8%): Индонезия (24,2%), Филиппины (15,3%), Россия (9,7%), Новая Каледония (9,6%), Канада (8,0%) и Австралия (7,1%) (см. табл. I-4.2). Но если оценивать по индексу Херфиндаля-Хиршмана, то по странам–производителям никеля наблюдалась достаточно слабая степень концентрации (см.

рис. I-4.5).

Титан – один из самых распространенных металлов в земной коре. Используемый в виде сплавов, он является важнейшим элементом кораблестроения, ракето- и самолетостроении, также находит широкое применение в реакторах и военной технике. Ми-

ровая добыча титана (содержание TiO2) в 2018 г. составляла

16Новая система производительных сил и страны Востока. Отв.ред. А.В. Аки-

мов, С.А. Панарин. М. 2019. С. 130.

17Никель. Т. 2. Окисленные никелевые руды. Характеристика руд. Пирометаллургия и гидрометаллургия окисленных никелевых руд. Отв.ред. И. Д. Резник, Г. П. Ермаков, Я. М. Шнеерсон. М. 2004.

18https://www.statista.com/statistics/260757/indonesian-mine-production-of-nickel- since-2006/ (28.03.2020)

101

7,4 млн тонн. Основную долю производят четыре страны: Китай

(26,3%), ЮАР (13,6%), Австралия (11,9%), Канада (8,4%), т.е. CR4=60,2% (см. табл. I-4.2).

Последнее десятилетие мир наблюдает резкое увеличение спроса на кобальт и литий как ключевые ресурсы для производства аккумуляторной техники. Если в 2007 г. из месторождений извлекалось 60 тыс. тонн кобальта, то в 2018 г. этот показатель поднялся до 156,5 тыс. тонн. Производство лития (содержание Li2O) в 2007 г. было 59 тыс. тонн, а в 2018 г. увеличилось до 189,7 тыс. тонн19. Добыча лития сконцентрирована в трех странах – Австралии, Чили, Аргентине, на долю которых приходится 88,3% всей мировой добычи (CR3=88,3%). Добыча кобальта на 75% сосредоточена в двух странах – Демократической Республике Конго, где добывалось в 2018 г. 71,4% сырья, и Канаде, доля которой составляет 3,6% мирового объема (т.е. CR2=75%) (см. табл. I-4.2).

Рисунок I-4.6. Показатель концентрации стран–производителей на рынке ресурсов благородных металлов (индекс Херфиндаля-Хиршмана), 2018 г.

Родий

Платина

Палладий

Серебро

Золото

0

2000

4000

6000

8000

Источник: World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 169-173.

19 World Mineral Production 2005–2009. British Geological Survey. Nottingham. 2010. C. 27; World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 152-163.

102

Рынок ресурсов благородных металлов. Мировой рынке благородных металлов в 2018 г. показал слабую степень концентрации стран–производителей – для золота HHI=512, а для серебра HHI = 1235. В то же время добыча платины (HHI=5463) палладия (HHI=3176) и родия (HHI=6713) отличалась сильной неравномерностью и высокой степенью концентрации (см. рис. I-4.6).

Добыча золота, распределенная достаточно равномерно между странами, в 2018 г. составляла 3367,6 тыс. кг, при этом шесть ведущих стран добывали 46,2% мирового объема – CR6=46,2%. Лидерами являлись Китай (11,9%), Австралия (9,3%),

Россия (8,3%), США (6,7%), Канада (5,6%), Гана (4,4%) (см. табл.

I-4.3). ЮАР, которая еще в 2013 г. занимала третье место в мировом рейтинге производителей золота, в 2018 г. опустилась на 10 место20.

Мировой рынок серебра, имевший чуть более высокую степень концентрации, чем золото, в последние годы отмечался понижательным трендом. Проявился этот тренд в первую очередь в падении спроса на промышленное серебро. В 2018 г. несколько изменились лидеры в мировом рейтинге стран–производителей серебра, так, Австралия, которая входила в шестерку лидеров, отступила на восьмое место, пропустив вперед Польшу. В 2018 г. объем мировой добычи серебра составлял 27,7 млн кг, на шесть стран– лидеров приходилось 68,5% всей добычи, т.е. CR6=68,5%. В мировом рейтинге места распределились в следующем порядке: Мек-

сика (26,2%), Перу (15,0%), Китай (12,9%), Чили (5%), Россия (4,9%), Польша (4,6%) (см. табл. I-4.3).

Добыча платины и родия является очень высококонцентрированной в мировом горнодобывающем комплексе. Мировое производство платины в 2018 г. составило 189,1 тыс. кг, из которых 91,6% было добыто в трех странах: ЮАР (72,1%), Россия (11,3%) и Зимбабве (7,8%). Совокупная добыча родия равнялась 22,9 тыс. кг, и три страны разделили между собой 96,3% всего

20 World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 169-171.

103

объема: ЮАР (81,1%), Россия (9,4%), Зимбабве (5,8%) (см. табл. I- 4.3). В 2019 г. на мировом рынке резко увеличился спрос на родий, что повлекло за собой рост мировых цен, скачок цен, начавшийся в 2017 г., к настоящему времени побил все рекорды. Если в 2017 г. 1 тройская унция стоила около 1тыс. долл., то в январе-феврале 2020 г. она поднималась свыше 13 тыс. долл. Такой же выброс, хотя и менее значительный, наблюдался в финансовый кризис

2008–2009 гг.21.

Таблица I-4.3. Ведущие страны–производители ресурсов благородных металлов, 2018 г.

Страна		Добыча	Доля в мировом	Страна		Добыча	Доля в ми-
			производстве,				ровом про-
			%				изводстве, %
	Золото, тыс. кг			Серебро, тыс. кг
Китай		401,1	11,9	Мексика		7243,2	26,2
Австралия		313,0	9,3	Перу		4162,7	15,0
Россия		279,9	8,3	Китай		3573,8	12,9
США		226,0	6,7	Чили		1370,2	5,0
Канада		186,9	5,6	Россия		1349,9	4,9
Гана		149,0	4,4	Польша		1264,0	4,6
Всего по 6		1555,9	46,2	Всего по 6		18963,8	68,5
странам				странам
Мировая до-		3367,6	100,0	Мировая		27698,4	100,0
быча				добыча
	Платина, тыс. кг				Родий, тыс. кг
ЮАР		137,1	72,5	ЮАР		18,6	81,1
Россия		21,4	11,3	Россия		2,1	9,4
Зимбабве		14,7	7,8	Зимбабве		1,3	5,8
Всего по 3		173,2	91,6	Всего по 3		22,0	96,3
странам				странам
Мировая до-		189,1	100,0	Мировая		22,9	100,0
быча				добыча

Источник: World mining data 2020. Vol. 34. Vienna. 2020. C. 167-171.

21 https://gold-silver.com.ua/rhodium/price_rhodium.html (26.03.2020)

104

Рынок ресурсов радиоактивных металлов представлен ураном, имевшим относительно высокую степень концентрации (HHI = 2067). Мировая добыча урана (содержание U3O8) в 2018 г. равнялась 65,3 тыс. тонн., причем 87% объема добывало шесть стран: Казахстан (39,2%), Канада (12,6%), Австралия (10,6%), Намибия (10%), Узбекистан (9,3%), Нигер (5,3%). Россия, которая еще в 2013 г. входила в шестерку стран–лидеров, откатилась на 7 место22.

Рисунок I-4.7. Показатель концентрации стран–производителей на рынке ресурсов редких металлов

(индекс Херфиндаля-Хиршмана), 2018 г.

Галлий

Ниобий

Германий

РЗМ

Бериллий

Теллур

Индий

Рений

Тантал

Селен

0

2000

4000

6000

8000

10000

Источник: World mining data 2020. Vol. 34. Vienna. 2020. C. 157-167.

Рынок ресурсов редких, рассеянных и редкоземельных ме-

таллов. Большинству редких в том числе рассеянных и редкоземельных металлов присуща чрезвычайно высокая степень концентрации в сфере производства. Селен – единственный металл в данной группе, добыча которого относительно широко распределена по странам мира (HHI=1550). Степень концентрации производства остальных металлов имеет более высокий показатель: для тантала

22 World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 195–196.

105

HHI=2069, рения – 3671, индия – 3182, теллура – 5677, бериллия –

5117, для всех редкоземельных металлов HHI=6516, германия – 7985, ниобия – 8125 и галлия HHI=8925 (см. рис. I-4.7). Таких высоких показателей не было отмечено ни в одной из предыдущих групп металлов, по существу, название группы и объясняется их редкостью23.

Таблица I-4.4. Ведущие страны–производители ресурсов редких и редкоземельных металлов, 2018 г.

	Страна	Добыча	Доля в мировом	Страна	Добыча	Доля в мировом
			производстве, %			производстве, %
	Ниобий (содержание Nb2O5),			Редкоземельные металлы,
		тыс. тонн			тыс. тонн
	Бразилия	83,0	89,8	Китай	120,0	73,2
	Канада	7,7	8,3	Австралия	18,6	11,3
	Россия	0,9	1,0	США	18,0	11,0
	Всего по 3	91,6	99,1	Всего по 3	156,6	95,5
	странам			странам
	Мировая	92,5	100,0	Мировая до-	163,9	100,0
	добыча			быча

Источник: World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 157-166.

Ниобий, мировая добыча которого в 2018 г. составила 92,5 тыс. тонн, производится в основном трех странах – в Бразилии (89,8%), Канаде (8,3%), России (1%). Таким образом, CR3=99,1%. Наибольшее количество галлия в 2018 г. 305 тонн (94,4%) добывалось в Китае, при этом вся его мировая добыча составляла 323 тонны. Добыча редкоземельных металлов в 2018 г. была сконцентрирована в трех странах – Китае (73,2%) и Австралии (11,3%), США (11,0%) т.е. CR3=95,5% (см. табл. I-4.4). Новым игроком на рынке редкоземельных металлом стали США, они в 2018 г. ворвались в тандем производителей – Китай и Австралию.

23 Кондратьев В.Б. Глобальный рынок редкоземельных металлов // Горная промышленность. 2017, №4. С. 48; Юшина Т.И., Петров И.М., Гришаев С.И., Черный С.А. Обзор рынка РЗМ и технологий переработки редкоземельного сырья // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2015. №S1. С. 577-608.

106

Для сравнения с мировым горнодобывающим комплексом имеет смысл привести пример нефтегазовой отрасли, в которой концентрация стран–производителей показывает низкие значения, например, для нефти HHI=738, а для натурального газа HHI=957

(см. рис. I-4.8).

Рисунок I-4.8. Показатель концентрации стран–производителей на рынке ресурсов топливно-энергетических ресурсов (индекс Херфиндаля-Хиршмана), 2018 г.

Натуральный газ

Нефть

0

500

1000

1500

2000

Источник: World mining data 2020. Vol. 34. Vienna. 2020. C. 190-192.

Проанализировав концентрацию стран–производителей на мировом рынке ресурсов, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, неравномерность производства сырьевых ресурсов в мире чрезвычайно сильна – в 2018 г. четыре страны добывали более половины (51,5%) всех минеральных ресурсов в мире. Этими странами были Китай (23,0%), США (12,1%), Россия (9,2%), Австралия (7,2%) (см. рис. I-4.9). В мировом металлургическом комплексе в 2018 г. выделялись 3 страны – Китай, который являлся крупнейшим производителем алюминия, молибдена, золота, титана, вольфрама, ванадия, цинка, олова, сурьмы, ртути, бериллия, мышьяка, кадмия, галлия, индия, теллура, рения, редкоземельных металлов, Австралия, бывшая одним из лидеров по добыче железной руды, бокситов, лития, марганца, магния, золота, титана, урана, и Россия, входившая в пятерку ведущих стран по производству никеля, железной руды, золота, родия, палладия, платины, вольфрама, ванадия, алюминия, сурьмы и др.

107

Рисунок I-4.9. Четыре страны–лидера в производстве минеральных ресурсов

	Остальной	Китай
	мир 48,5%
		23,0%

США

12,1%

Россия

9,2%

Австралия

7,2%

Источник: World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 6

Во-вторых, при анализе неравномерности горнодобывающей отрасли следует учитывать долговременный характер технологических и экономических изменений, которые могут происходить в ней. Объясняется это высокими капиталовложениями в модернизацию отрасли, окупаемость которых занимает весьма длительный период. Вследствие этого показатели концентрации стран–производителей в отрасли, приведенные в данной статье, носят весьма стабильный параметр.

В-третьих, исследовав неравномерность горнодобывающей отрасли со стороны предложения, хотелось бы отметить, что аналогичный показатель со стороны спроса не менее высок. Тем более, что часто добыча ресурсов осуществляется в одних странах, а обогащение и первичная переработка, которые также входят в горнодобывающий комплекс, сосредоточены в других странах. Эта проблема в значительной степени упирается в дихотомию развивающиеся vs развитые страны.

108

§1.5. Роль распределенной электрической генерации в ликвидации региональных диспропорций развития стран Азии и Африки

Распределенная энергетика (distributed energy) – это производство электрической энергии на мощностях, расположенных в непосредственной близости от потребителя и подключенных непосредственно к нему, либо к локальной распределительной сети (micro-grid). Тип, мощность, принадлежность мощностей значения не имеют. Распределенная энергетика развивается значительно быстрее энергетики централизованной. В 2016–2021 гг. ожидается рост глобального рынка технологий распределенной энергетики с 69,9 млрд долл. до 109,5 млрд долл. при среднегодовом приросте 9,5%1. К 2030 г. 75% новых подключений, по мнению Международного энергетического агентства (МЭА), придется на распределенные источники2.

Число людей, получивших доступ к электроснабжению через внедрение систем распределенной генерации, увеличилось с 20 млн в 2011 г. до 152 млн в 2017 г3. Из этого числа 95 млн чел. – жители Азии и 55 млн чел. – Африки, то есть стремительное распространение распределенной энергетики на 98% шло за счёт населения афро-азиатских стран4.

Опережающие темпы развития распределенной энергетики в афро-азиатских странах вызвали стремительный рост доли распределенной генерации в выработке электроэнергии. В Африке распределенная генерация растет в 16 раз быстрее

1BNEF - 4 Q 2018 Off-Grid and Mini-Grid Market Outlook, https:// mediun. com/climateescope/4q-2018-off-grid-and-mini-grid-market-outlook-1dace7fc9087

2World Energy Outlook. P., IEA, 2018, P. 241

3Ren 21. Renewables 2019. Global Status Report. P., IRENA, 2019, P. 136.

4Ren 21. Renewables 2019. Global Status Report. P., IRENA, 2019, P. 136.

109

централизованной5. В результате афро-азиатские страны за несколько последних лет выдвинулись на передовые позиции по доле распределенной генерации в выработке электроэнергии

(см. табл. I-5.2).

Таблица I-5.1. Ведущие страны мира по продажам оборудования для распределенной энергетики (2016 г.)

Страна	Объём продаж, млн ед.	Доля на мировом рынке, %
Индия	3,1	37
Кения	1,2	15
Эфиопия	0,5	6
Уганда	0,4	5
Танзания	0,4	5
Монголия	0,4	5

Источник: Global Off-Grid Solar Market Report. Utrecht, The Netherlands, 2017.

Таблица I-5.2. Ведущие страны мира по доле распределенной генерации в производстве электроэнергии (2016 г.)

Страна	Доля распределенной генерации, %
Бангладеш	9
Монголия	8
Непал	6
Фиджи (Океания)	5
Руанда	4
Уганда	3

Источник: Ren 21. Renewables 2019. Global Status Report. P., IRENA, 2019.

Причиной опережающего роста распределенной генерации в Азии и Африке является необходимость скорейшей электрификации с минимальными затратами многочисленных обширных удаленных и малоосвоенных территорий. Децентрализованное, автономное развитие в них возобновляемой энергетики имеет целый

5 Developing Distributed Generation in Africa. https://www.clarke-energy.com

110