- •Анализ положения дел в отрасли
- •Организационный раздел
- •Рынок и конкуренция
- •Прогноз численности населения и застройки
- •План маркетинга
- •Производственный план
- •Разработка программы производства и реализации теплоэнергии
- •Потребность в инвестициях
- •Формирование производственных издержек
- •Финансовый план
- •Инвестиционный раздел
- •Анализ рисков и чувствительности проекта
- •Анализ чувствительности
- •Анализ безубыточности
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Приложение б
-
Рынок и конкуренция
-
Прогноз численности населения и застройки
-
Для определения перспективного спроса на теплоту сформирован прогноз застройки города и изменения численности населения на период до 2033 года.
Прогноз основан на данных Генерального плана и данных, полученных по запросам от Администрации города Красноярска и теплоснабжающих организаций города.
В соответствии с указанным документом, к 2033 году численность населения в городе Красноярске должна составить 1 млн. 300 тыс. человек [5].
Прогнозируемая динамика изменения численности населения приведена на рисунке 3.
Из рисунка видно, что фактическая численность населения к началу 2016 году достигла значения 1 066,9 тыс. человек и далее будет равномерно увеличиваться в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.
Рисунок 3 – Динамика роста численности населения города
Предполагается, что за период с 2016 по 2033 гг. (включительно) в городе Красноярске будет введено 12 621,7 тыс. м2 жилых зданий и 3 419 тыс. м2 общественных зданий. С учетом сноса площадь жилого фонда города возрастет до 38875,3 тыс. м2, а средняя обеспеченность населения жильем увеличится с 24,9 м2/чел. до 29,9 м2/чел [5]. На рисунке 4 приведены значения показателей, характеризующих прогноз изменения строительных фондов на территории города Красноярска, принимаемые при разработке схемы теплоснабжения города на период до 2033 года.
При формировании прогноза ввода фондов общественно-делового назначения учтен ввод объектов, запланированных к строительству в связи с планируемым проведением в Красноярске зимней Универсиады 2019 года.
Рисунок 4 – Прогнозируемая динамика изменения площади жилищного фонда и обеспеченности населения жилищным фондом
Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе данных о существующем теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории города.
За весь рассматриваемый период тепловая нагрузка при вводе новых строений увеличится на 857 Гкал/ч (в среднем на 53,6 Гкал/ч в год).
Дополнительно к указанным объемам ввода строительных фондов при
разработке схемы теплоснабжения учтен прирост строительных фондов на территории Красноярского края (пос. Солонцы), т.к. подключение указанных объектов перспективной застройки планируется выполнить к системам централизованного теплоснабжения от теплоисточников города Красноярска. В соответствии с разработанным прогнозом в период 2014-2032 гг. по данной группе объектов перспективной застройки планируется ввод многоквартирного жилищного фонда в объеме 4 134,011 тыс. м2 и 670,354 тыс. м2 общественно-деловых зданий.
При формировании прогноза ввода фондов общественно-делового назначения учтен ввод объектов, запланированных к строительству в связи с планируемым проведением в Красноярске в 2019 году XXIX Всемирной зимней универсиады.
Наибольший прирост тепловой нагрузки составил в 2017 году (рисунок 5), в основном в связи с вводом объектов Универсиады. С учетом застройки на сопредельных с городом территориях, планируемой к подключению к СЦТ города Красноярска, прогнозируемый прирост нагрузки составит 857 Гкал/ч. Причем на Советский район города Красноярска приходится 203 Гкал/ч [5].
Рисунок 5 – Прогноз прироста тепловой нагрузки при вводе новой застройки
Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствует о существовании значительного объема спроса на тепловую энергию.
В настоящее время развитие систем теплоснабжения связано с интенсивной застройкой северо-западной части города Красноярска.
К рассматриваемой территории относятся микрорайоны перспективной застройки «Тихие Зори», «Стадион» «КрасФарма» Рассматриваемая территория представлена на рисунке 6.
Рисунок 6 – Территории застройки «Тихие Зори», «Стадион» «КрасФарма»
Проведен анализ предприятий, осуществляющих отпуск тепла потребителям на территории перспективной застройки. Основным поставщиком тепловой энергии является ООО «ТЭЦ-2» и планируемая в дальнейшем котельная от компании ОАО «БлэкЭнерджи» (рис. 7).
Рисунок 7 – Отпуск тепловой энергии в районе перспективной застроийки, Гкал/ч
На основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения и прогноза перспективной застройки принято решение о рассмотрении нескольких возможных вариантов осуществления теплоснабжения перспективных потребителей рассматриваемого района:
–подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-2;
–подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-3;
–подключение к системе централизованного теплоснабжения от котельной №2 ООО «КрасФарма»;
–подключение к системе централизованного теплоснабжения от котельной №5 ООО «КрасФарма»;
– строительство новой котельной.
Проанализируем приведенные варианты и выберем наиболее перспективный из рассмотренных.
1) Расстояние от ТЭЦ-2 до территории северо-западной части города составляет более 10 км. Эффективный радиус теплоснабжения от ТЭЦ-2 - 10,5 км. Кроме того, перепад высот между ТЭЦ-2 и данным районом перспективной застройки составляет более 60 м.
2) Расстояние от ТЭЦ-3 до территории перспективной застройки на северо-западной части Красноярска составляет более 26 км. Эффективный радиус теплоснабжения от ТЭЦ-3 - 20,0 км. Кроме того, перепад высот между ТЭЦ-3 и данным районом составляет более 75 м.
Из выше изложенных фактов можно сделать вывод, что подключение территории перспективной застройки на северо-западе города от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 не эффективно и не обеспечит должной надёжности теплоснабжения абонентов.
3) Вариант теплоснабжения территории перспективной застройки на северо-западе города от котельной №12 ООО «КрасТЭК» не является возможным, так как оборудование данной котельной не соответствует современным требованиям надежности, экономичности и экологической ситуации города Красноярска. Тем более тепловая нагрузка данной котельной составляет всего 9,15 Гкал/ч, что является недостаточным. Для реализации данного варианта необходимо осуществить строительство около 9,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении с суммарной материальной характеристикой 6,1 тыс.м2 и выполнить реконструкцию с увеличением диаметра 0,83 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении с увеличением материальной характеристики на 291 м2. Что является достаточно высоко затратным.
4) Вариант теплоснабжения территории перспективной застройки на северо-западе города от котельной №5 ООО «КрасТЭК» не является возможным, так как данная котельная полностью загружена по выработке тепловой энергии, обеспечивая преимущественно большую часть северо-западного района г. Красноярска и крупный район Ботанический.
В связи с наличием объективных недостатков альтернативных вариантов предполагается строительство новой котельной.
Сегментация рынка — процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга. Критически важный аспект маркетинга, предназначенный для превращения различий между товарами в стоимостные различия, которые могут быть сохранены на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Проведен анализ рынка тепловой энергии по годовому отпуску тепла: отпуск тепла на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение и на технологические нужды (таблица 5 и рисунок 8).
Таблица 5 – Виды продукции
Вид продукции |
Значение, тыс. Гкал |
Процентное распределение |
Отпуск тепла на отопление |
310,2 |
89,62 |
Отпуск тепла на вентиляцию |
1,2 |
0,35 |
Отпуск тепла на горячее водоснабжение |
34,745 |
10,04 |
Отпуск тепла на технологические нужды |
0 |
0 |
Итого |
346,145 |
100 |
Рисунок 8 – Анализ рынка (виды продукции, тыс. Гкал)
Потребителями котельной являются административные здания, жилые здания, школы, детские сады, спортивный комплекс и промышленные предприятия. Диаграмма отпуска тепловой энергии потребителям представлена ниже. (таблица 6 и рисунок 9).
Таблица 6 - Отпуск тепловой энергии потребителям
Потребители |
Значение, тыс. Гкал |
Процентное распределение |
Административные здания |
12,05 |
14,54 |
Жилые здания |
48,04 |
57,95 |
Школы |
9,89 |
11,93 |
Детские сады |
8,121 |
9,80 |
Спортивные комплексы |
4,242 |
5,12 |
Промышленные предприятия |
0,556 |
0,67 |
Итого |
82,899 |
100 |
Рисунок 9 - Структура полезного отпуска тепла ОАО "БлэкЭнерджи", тыс. Гкал
Тепло на технологические нужды предполагается отпускать производственной компании “КрасФарма”, осуществляющей производство сырья для пищевой промышленности, а также занимающейся хлебопекарным производством. В хлебопекарной промышленности пар применяют при расслойке теста, а также для придания глянца бараночным изделиям.
Спрос на данную продукцию стабилен, так как сегодня нельзя представить современный город или крупное предприятие без системы отопления и поставки пара на технологические нужды. Главное требование – экономичность, надежность и долговечность.
Программа реализации тепловой энергии представлена в таблице 7.
Таблица 7 - План реализации тепловой энергии
Показатели |
2020 |
2021 |
Установленная тепловая мощность, Гкал /ч |
60 |
60 |
Суммарная вводимая тепловая мощность, Гкал/ч |
60 |
60 |
График ввода |
2018 |
2019 |
Число часов использования тепловой мощности, час |
6296,38 |
6296,38 |
Объем реализации теплоэнергии, тыс Гкал. |
346,145 |
346,145 |